Liquidaciones Facturaplus
5.7. Liquidaciones
Se
utilizará esta opción y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones a los
agentes comerciales. Al entrar nos encontramos con la tabla de liquidaciones
donde podemos añadir una liquidación a nuestros agentes, en la pantalla de
introducción de datos aparecerán los siguientes campos:
Nº
Liquidación.- Este campo no será accesible al usuario, ya que el programa se
encarga mediante un contador interno de llevar una numeración correlativa, por
lo tanto su introducción es automática.
Fecha.-
Día, mes y año en el que se efectuará la liquidación. Debe saber que por defecto
esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador. Podrá aceptar esta
fecha o modificarla a su gusto.
Agente.-
Código del agente al que se le realizará la liquidación. Debe estar previamente
definido en la opción AGENTES del menú Sistema.
Tras
introducir el agente al que se le realizara la liquidación de sus ventas, el
programa mostrará un cuadro de diálogo que contiene la información necesaria
para la liquidación.
Los campos
que contiene este cuadro son:
Fecha
Factura Inicial.- Fecha inicial desde la que se empezarán a recopilar las
facturas en las que el agente haya intervenido y en las que tiene comisión.
Fecha
Factura Final.- Fecha final hasta la que se recopilarán las facturas en las que
el agente haya intervenido y en las que tiene comisión.
Parámetros
de Selección
-
Sólo Facturas NO Liquidadas
-
Sólo Facturas Pagadas
-
Sólo Facturas Comisión <> 0
Estas tres
opciones no son excluyentes, pudiendo utilizarse a la misma vez.
Facturas a
incluir
-
Serie A
-
Serie B
-
Ambas
Estas tres
opciones sí son excluyentes, debiendo elegir entre una de ellas.
Si existen
una o varias facturas que cumplan los requisitos solicitados, aparecerán en
pantalla.
En ese
momento, podrá visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente
no contenían ningún valor:
Base
Comisionable.- Suma de los importes finales de las facturas incluidas en la
liquidación.
Total
Importe.- Suma de los importes calculados del porcentaje de comisión del agente
sobre el total cada factura. Además de estas facturas, se podrá añadir
manualmente otras a la liquidación, si fuera necesario. Para ello utilizaremos
el botón Añadir, situado en la parte inferior de la pantalla.
En la
pantalla de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:
Nº
Documento.- Puesto que pretendemos añadir una factura deberemos indicar en este
campo la serie, es decir, A/ o B/ y el número de factura.
Fecha.-
Fecha de la factura. No es accesible por el usuario.
Cliente.-
Se reflejará el código y descripción del cliente al que pertenece la factura que
se esté añadiendo a la liquidación. No es accesible por el usuario.
Base
Comisionable.- Aparecerá el importe total de la factura y permitirá modificarlo,
si fuera necesario. La base comisionable de la factura será por defecto la suma
de las bases imponibles de la factura (importe neto) menos el importe de los
portes. Podemos incluir a la base comisionable el Dto. P.P y/o el Dto Especial.
Esto lo configuramos en la carpeta Métodos de Cálculo, apartado Personalización,
de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.
%
Comisión.- Aparecerá la comisión del agente en esa factura y también permitirá
su modificación, en caso necesario. Automáticamente, se obtendrá un último campo
con la multiplicación del importe total de la factura por el porcentaje de
comisión de esa factura para el agente. Así se irán introduciendo tantas
facturas como se quieran añadir a la liquidación. Para grabar esta liquidación
deberá pulsar el botón Actualizar.
Ptas.
Comisión.- Es el importe en ptas de la comisión del Agente
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