Menú Facturación Facturaplus
5.
Menú Facturación
5.1. Presupuestos
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Aprobar |
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Cambiar Estado |
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Copiar |
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Esta opción hace referencia a una propuesta al cliente al que ascenderá la compra de una serie de artículos. Los presupuestos, al no referirse a una venta segura, no se descontará los artículos del stock.
Disponemos de tres nuevos botones:
Aprobar.- Con este botón aprobaremos
el presupuesto sobre el que estuviéramos situados y se generará automáticamente
el pedido correspondiente.
Copiar.- Se generará un presupuesto
exactamente igual al que estuviéramos situados.
Cambiar Estado.- Cambiará el Estado
del Presupuesto.
La ventana de introducción de datos contiene los siguientes
campos:
Nº Presupuesto.- Primer campo que se encontrará en el
presupuesto. Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número
automáticamente.
Estado.- En este campo se reflejará el Estado del
Presupuesto. Dispone de varios estados para tener siempre información de la
situación en la que se encuentra cada presupuesto. Un presupuesto puede tener
los siguientes estados:
-
Sin Aprobar.- El presupuesto
ha sido emitido y está a la espera de que sea aprobado.
-
Aprobado.- El presupuesto ha
sido aprobado y nos refleja el número de pedido correspondiente al presupuesto.
También disponemos de la fecha de aprobación. Este campo será introducido
automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.
Fecha Presupuesto.- Día, mes y año con que se dará de alta
el presupuesto.
Cliente.- Código del cliente al que se le realiza el
presupuesto. Debe estar definido previamente en la opción CLIENTES del menú
SISTEMA.
Dirección.- Código de la dirección de envío. Debe estar
definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por
defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del cliente,
pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacén.- Código del almacén del que saldrán los artículos
contenidos en el presupuesto. Debe estar definido previamente en la opción
ALMACENES del menú SISTEMA.
F. Pago.- Código de la forma de pago del cliente. Debe
estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha
del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos.- Este campo es meramente informativo por lo que no
influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los
artículos.
Agente.- Código del agente. Debe estar previamente
definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser
modificado por el usuario.
% Com..- Porcentaje de comisión del agente. En principio
estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de
artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de
actualizar el presupuesto , permitirá la modificación manual de este porcentaje,
si esto fuera necesario.
Divisa.- Código de la divisa con la que se realiza el
presupuesto. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción
TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.
Valor en Pesetas .- Corresponde al cambio en pesetas de la
divisa con que se trabaja.
Total.- Campo que totaliza los precios de venta de los
artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el
programa, por lo que no se encontrará activo.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte
del presupuesto.
Para la introducción de los diferentes artículos, se debe
pulsar el botón Añadir y aparecerán los siguientes campos:
Producto.- Código del artículo que se vaya a introducir en
el presupuestos. Deberá estar definido anteriormente en la opción ARTICULOS del
menú SISTEMA. Esta descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo
de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del
menú Útil se haya marcado el campo "Modificar descripción en Documentos", lo que
nos permitirá modificar o añadir partes a la descripción. Si no se ha
introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecerá una pantalla
como la siguiente.
I.V.A..- Porcentaje de IVA del artículo. Aparecerá por
defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la
ficha del artículo. Se podrá imprimir el IVA con decimales si lo hemos marcado
en la carpeta Modo de Trabajo, del apartado Personalización de la opción Entorno
del Sistema del menú Útil.
Cantidad .- Número de unidades solicitadas de cada
artículo.
Precio Venta .- Precio de venta del artículo. Aparecerá por
defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se
le realice el pedido, de la ficha del artículo y si existe una situación atípica
para ese cliente con el artículo que estamos introduciendo, no aparecería el
precio del artículo sino el de la situación atípica; aunque permitirá
modificarlo en ese mismo momento.
% Dto..- Contendrá el porcentaje correspondiente a uno de
los tipos del 1 al 6 según se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta
Comercial en la ficha del CLIENTE. También se podrá introducir manualmente un
porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si
existe alguna situación atípica aparecería por defecto el descuento de la
situación atípica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estará marcado "Otros".
% Comisión.- En este campo aparecerá por defecto el
porcentaje de comisión que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en
la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y
dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situación
atípica como en Precios y en Descuentos, aparecería el porcentaje de comisión de
esa situación atípica. El campo podrá modificarse manualmente en ese momento. De
esta forma se podrá introducir distinta comisión por línea de producto.
Importe.- Este campo contendrá la multiplicación del precio
de venta introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida más la
aplicación del descuento. Se actualizará automáticamente y no estará activo para
el usuario.
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