ALTAS DE CLIENTES

Al dar de alta o modificar la ficha de un cliente, aparecen 8 siguientes pestañas:

DATOS GENERALES

• Código Cliente.- Campo numérico de seis dígitos para la identificación del cliente. Permite solamente la introducción de números para la codificación. Esto es debido a que el código se utiliza como enlace de facturación a contabilidad.

• Nombre.- Campo donde introduciremos la identificación del cliente, nombre y apellidos.

• Grupo de Clientes.- Código del grupo de clientes al que pertenece el cliente.

• Nombre Comercial.- Descripción comercial del cliente.

• Dirección.- Calle, número de la calle, piso y letra.

• Población.- Ciudad a la que corresponde la dirección.

• Código Provincia.- Campo compuesto por cuatro dígitos. Este campo anteriormente habrá sido definido en el menú de TABLAS GENERALES, en la opción PROVINCIAS.

• País.- Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.

• Código Postal.- Campo compuesto por los diez dígitos que corresponden a la definición de los códigos postales.

• NIF/DNI.- Número de identificación Fiscal del cliente o del Documento Nacional de Identidad.

• Tino. 1.- Primer teléfono de contacto.

• Tino. 2.- Segundo teléfono de contacto.

• Fax.- Campo donde se reflejará el número de fax.

• Persona Contacto.- Nombre de la persona que estará encargada de ser el contacto con el cliente.

• Observaciones.- Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido Anteriormente.

DATOS COMERCIALES

Agente.- Campo de tres dígitos alfanuméricos. Será el código del agente asociado por defecto al cliente. Podrá modificarse en la propia factura. Este campo debería haberse definido en la opción AGENTES del menú SISTEMA.

Forma de Pago.- Campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de pago habitual de este cliente y podrá modificarse en la propia factura. Este campo debería haberse definido en la opción FORMAS DE PAGO del menú TABLAS GENERALES.

• Primer día Pago.- Primer día fijo de pago del cliente.

• Segundo día Pago.- Segundo día fijo de pago del cliente.

• Tercer día Pago.- Tercer día fijo de pago del cliente.

• Descuento Pronto Pago.- Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en la propia factura.

• Tipo Descuento.- Campo numérico de 1 dígito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomará entre los 6 diferentes por artículo. Es modificable en la propia factura.

• Divisa.- Tipo de moneda con la que se facturará a ese cliente por defecto. Este campo debería haberse definido en la opción DIVISAS del menú TABLAS GENERALES.

• Riesgo Máximo Autorizado.- Cantidad impagada máxima autorizada a un cliente.

• Riesgo Alcanzado.- Es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago.

• Pesetas Impagadas.- La acumulación de pesetas impagadas de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual.

• Número Copias Factura.- Número de copias que el programa imprimirá en las facturas de ese cliente.

• Serie de Facturas.- Campo alfabético de 1 dígito. Su valor podrá ser A o B. Serie por defecto para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.

• Tipo de Rappel.- El código de este campo deberá introducirse previamente en la opción RAPPELS del menú TABLAS GENERALES.

• Cuenta de Remesas.- El código de esté campo deberá introducirse previamente en la opción CUENTA DE REMESAS del menú TABLAS GENERALES. Es imprescindible cumplimentar este campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente puedan remesarse.

• Régimen IVA.- Seleccionaremos uno de los tres regímenes establecidos:

- General.- Se le aplicará a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artículos en la factura.

- CEE.- Se le aplicará a este cliente el tipo de IVA de la Comunidad Económica Europea (Normalmente 0%).

- Exento.- Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artículos, la factura estará Exenta de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).

• Aplicar Precio Mayorista.- Al marcar este campo se identificará al cliente como mayorista para relacionarlo, posteriormente, con el campo artículo y su precio a mayoristas.

• Recargo de Equivalencia.- Si marcamos esta opción, calculará el/los recargo/s de equivalencia asociado/s a el/los porcentaje/s de IVA de el/los artículo/s en la factura.

BANCO

• Banco.- Descripción de la entidad bancaria del cliente.

• Código Entidad.- Número de cuatro dígitos para la identificación de la entidad bancaria.

• Agencia.- Número de cuatro dígitos para la identificación de la agencia bancaria.

• D.C..- Dígito de Control que se calculará automáticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.

• Cuenta.- Número de diez dígitos de la cuenta del cliente.

• Dirección Banco.- Calle y número de la entidad bancaria.

• Población Banco.- Ciudad donde se ubica el banco.

• Provincia Banco.- Código numérico de dos dígitos de la provincia a la que pertenezca el banco.

• País.- Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del banco.

DIRECCIONES

Identificador.- Campo numérico de 2 dígitos para la identificación de la dirección comercial. Siempre se creará automáticamente la dirección número 0 con los datos fiscales del cliente que se introducirán previamente en la carpeta de Datos generales.

• Nombre de Dirección.- Descripción de cada una de las direcciones comerciales. La dirección número 0 creada aparece sin nombre, pero se podrá modificar y asignarle el que se desee.

• Dirección.- Dirección del cliente (calle, número y letra).

• Población.- Ciudad a la que corresponde la dirección.

• Provincia.- Código de la provincia a la que pertenece. Este deberá introducirse previamente en la opción PROVINCIAS del menú TABLAS GENERALES.

• Código Postal.- Campo compuesto por los cinco dígitos que corresponden a la definición de los códigos postales.

• Teléfono.- Teléfono de contacto.

• País.- Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden al país de la dirección.

DOCUMENTOS

Podemos añadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de función.

CONTABILIDAD

Subcuenta Contable.- En este campo introduciremos las subcuentas contables que se asocian a Contaplus. Si al cliente le fuéramos a facturar en distintas divisas, deberíamos añadir una subcuenta contable por cada divisa. Tendrá el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.

Cuenta de Ventas.- Código de tres dígitos numéricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasará la venta de las facturas de este cliente. Estos tres dígitos más los correspondientes del grupo de ventas de los artículos formarán la subcuenta contable de ventas.

Libro Mayor.- Poniendo un rango de fechas nos van a aparecer todos los movimientos contables de este cliente incluidos en este periodo de tiempo. Tenemos la posibilidad de localizar y visualizar cualquier asiento contable.

ESTADÍSTICAS

Nos muestra la estadística a lo largo del año de la venta al cliente. Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Gráficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

ATÍPICAS

• Artículo o familia.- Código del artículo o familia.

• Precio.- Variación en el precio.

• Divisa.- Divisa con la que se facturará a este cliente en todos los productos de esta familia.

• Periodo de Validez.- Pondremos un rango de fechas , en el cual tendrá validez la situación atípica que definamos.

• Dto..- Variación en el descuento.

INTERNET

En esta carpeta además del E-Mail del cliente tenemos el campo "Password", donde se recogerá la clave de acceso del cliente para enviarnos su pedido a través de Internet.

LISTADOS DE CLIENTES

Podemos obtener los listados de cliente ordenados por:

• Por código.- Se podrá elegir el rango de códigos para la impresión.

• Por nombre.- A continuación elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir.

ETIQUETAS DE CLIENTES

Permite realizar etiquetas de los clientes dados de alta, podemos establecer un filtro de los clientes que queremos sacar etiquetas.

En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

• Selección.- Posicionándose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que aparecerán en esta pantalla, se pulsará el botón de selección en aquellos que se desee y quedarán marcados con una X de color verde en la columna de la izquierda. Una vez terminada la selección, se pulsará el botón "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrán las de los clientes que se hayan seleccionado.

• Filtro.- En este botón visualizaremos la siguiente pantalla. Una vez introducidas las condiciones de búsqueda, pulsaremos el botón filtro y quedarán marcados con una X verde en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

• Sumar.- Aumentamos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.

• Restar.- Disminuimos el número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.

• Valor.- Colocamos un número de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente.

• Inicializar.- Con este botón cambiamos el número de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de clientes.

• Dirección.- Cambiamos el código de la dirección comercial del cliente que queramos imprimir, en el caso que tenga mas de una dirección en la ficha de clientes

Una vez establecidas las condiciones de impresión de etiquetas de clientes, pulsaríamos el botón de salir y regresaríamos a la pantalla de impresión para finalizar el proceso.

Curso de Facturaplus

Cursos Luisbonilla

Cursos Luis Bonilla

Oposiciones

Temarios y tests oposiciones

Ejercicios y examenes de Oposiciones

Cursos Online

Cursos a distancia

Curso de Contabilidad

Cursos